美术生深夜在废弃窑场挖出一块红色黏土，用它创作的人像一到午夜就开始自己移动、噬咬并同化活人。
东京艺术大学陶艺系学生枫在废窑发现一块渗透鲜血的红色黏土。用它捏出的人像，第二天会变成自己的脸。枫开始做噩梦，梦见黏土吞噬她的手臂。她没在意，继续创作毕业作品“母亲”。展览前一晚，黏土人像活了过来，抱住舍友开始“黏土化”——舍友的脸融化成黏土，然后变成人形的“复制品”。枫想销毁黏土，却发现整个窑场地面都是这种材质。原来废窑旧址是古代祭祀场所，黏土中封存着“复制之神”的怨念。枫最终把自己整个人埋进黏土，与怪物同归于尽。片尾彩蛋：展厅里枫的毕业作品“母亲”，嘴角微微上扬。
用黏土动画与实拍结合制造出独特的感官恐怖，身体融化的黏糊质感令人生理不适。创意满分，日式怪谈与身体恐怖的完美联姻。结局细思极恐。
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